الاستشارات والخدمات المالية والمحاسبية

يقدم المستشارون أو المستشارون الماليون للعملاء تحليلاً شاملاً لأوضاعهم المالية. يكسرون جوانب مختلفة من الحياة المالية للعميل ، بما في ذلك الأصول والنفقات والدخل ، ويساعدهم في إنشاء خطة مالية للوصول إلى أنواع مختلفة من الأهداف.

بينما يقول بعض الخبراء أن القاعدة الأساسية الجيدة هي تعيين مستشار عندما يمكنك توفير 20٪ من دخلك السنوي ، يوصي البعض الآخر بالحصول على واحد عندما يصبح وضعك المالي أكثر تعقيدًا